Gestion de votre compte, emprunt, épargne, assurance, retraite... La Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté vous aide à mener à bien tous vos projets.
qui comprend les évolutions de l’environnement économique, juridique, fiscal et financier.
Nous inventons un nouveau modèle de Banque Privée
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pour accompagner toutes vos réussites.
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qui vous accompagne dans vos projets professionnels et privés.
Moments clés de l’Entreprise et les impacts sur votre patrimoine
| À CRÉATION | À MATURITÉ |
| • Bénéficier de conseils juridiques ainsi que d’accompagnement grâce à nos experts et partenaires. • Définir votre stratégie de financement et de détention de l’immobilier de votre Entreprise. • Assurer la protection de vos proches et de vous-même. • Optimiser vos investissements en préservant vos fonds propres (crédit-bail, LOA), et en pilotant votre fiscalité (titres de sociétés inscrits en PEA). | • Vérifier l’organisation de votre patrimoine. • Sécuriser votre patrimoine en équilibrant ses composantes privées et professionnelles. • Retrouver de la liquidité en vue d’éventuels projets. • Préparer la transmission de votre patrimoine (transmission à titre onéreux à un tiers, transmission intrafamiliale sous l’égide du régime Dutreil). • Organiser votre succession. • Identifier et mettre en œuvre les mesures préparatoires à la cession de votre patrimoine professionnel. • Rechercher et/ou saisir des opportunités de croissance (externe ou organique). |
| EN DÉVELOPPEMENT | CESSION ET APRÈS-CESSION |
| • Analyser votre couverture sociale. • Optimiser votre rémunération (dividendes, salaire…) et en mesurer les conséquences fiscales et sociales. • Assurer la protection de vos proches et de vous-même. • Développer votre patrimoine privé. • Diminuer votre charge fiscale. | • Réorganiser votre patrimoine. • Valoriser le produit de la cession de vos actifs. • Planifier et générer vos revenus futurs. • Optimiser votre fiscalité sur les revenus et le patrimoine. |
Parce qu’il n’existe pas de solution universelle en matière d’optimisation globale, la Banque Populaire met à votre disposition des Experts en Banque Privée
pour déployer une stratégie patrimoniale très personnalisée en lien avec vos conseils habituels.
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